È il primo giorno di inverno e la neve ricopre quasi del tutto la vallata di una riserva naturale.
Aller e Retour, due cuccioli di ermellino, si affacciano dalla loro tana e ammirano un mondo diverso da quello a cui sono abituati. Affamati, decidono di avventurarsi fuori dalla loro casa per cercare del cibo. Peccato che il loro manto castano non passi certo inosservato in mezzo alla vasta distesa bianca che li circonda. Subito infatti, un maestoso e minaccioso gufo reale punta i suoi grandi occhioni verso di loro. I due fratellini devono quindi trovare il modo di adattarsi a quel nuovo habitat che li ha colti così impreparati.
La soluzione arriva quando insieme assistono a qualcosa di spettacolare: il mimetismo stagionale! Tre leprotti dal manto nocciola in un batter d’occhio cambiano aspetto e la loro pelliccia diventa bianca come la neve. Aller si illumina, ci prova anche lui e in un lampo eccolo cambiare colore. Invita il fratellino a seguire il suo esempio, ma Retour non ci riesce e i leprotti non esitano a prenderlo in giro. Come se non bastasse, mamma lepre si accorge della presenza dei due ermellini e, allarmata, porta via i suoi cuccioli - non si può dire che tra le due specie corra buon sangue. Retour, in lacrime, fugge a casa. Nel buio della tana si guarda, triste. Se ci fosse stata lì con loro la mamma, le cose sarebbero andate diversamente. La fame torna a farsi sentire e Retour, preso un po' di coraggio, esce di nuovo dalla sua tana, nonostante il manto ancora scuro.
Questa volta però non potrà tirarsi indietro. Con Aller in grave pericolo, Retour dovrà mettere da parte la paura e raccogliere tutto il suo coraggio per salvare l’unica famiglia che gli rimane. Aiutato da amici inaspettati, Retour riuscirà a trovare fiducia in se stesso e nell’ambiente che lo circonda, imparando che “cambiare” non significa per forza lasciarsi qualcosa alle spalle, ma anzi, vuol dire costruirsi qualcosa di nuovo.